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Le bilan inclut divers questionnaires qui vous permettront d'évaluer la conformité de vos pratiques et soutenir votre amélioration continue. 

Les questionnaires suivants sont destinés aux représentants autonomes et aux cabinets comptant un seul représentant :

Conformité et gouvernance

Politiques et procédures

Maltraitance financière : volet 1 – traitement des plaintes 

Maltraitance financière : volet 2 – clientèle vulnérable

Représentation et publicité

Perception et ressources

Information importante

D'autres questionnaires seront disponibles sous peu. Restez à l'affût!

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