18 juin 2009 Assurance Organisation

Montréal – L’Autorité des marchés financiers rend public son Rapport sur les assurances 2008, déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, monsieur Raymond Bachand. Deux constats majeurs se dégagent de ce rapport. Les assureurs de personnes et de dommages ont, de manière globale, connu une baisse de leur rentabilité. Par ailleurs, la part de marché des assureurs à charte du Québec a atteint 50 % en 2008.

Baisse de la rentabilité des assureurs de personnes et de dommages
Le bénéfice net des assureurs de personnes a chuté à 5,5 milliards $ en 2008, soit un recul de 42,9 % par rapport à l’année précédente. Quant au bénéfice net des assureurs de dommages, il s’établit à 2,5 milliards $ en 2008, soit une baisse de 51,3 % comparativement à 2007.

Tendances observées chez les assureurs de personnes en 2008

• Une progression de 5,8 % des primes souscrites en assurance de personnes au Québec qui totalisent 10,9 milliards $ pour 2008 comparativement à 10,3 milliards $ en 2007.
• Une augmentation de 3,3 % des primes souscrites en assurance contre les accidents et la maladie qui ont atteint 5,1 milliards $ en 2008.
• Une hausse de 2,5 % des primes souscrites en assurance sur la vie qui s’établissent à 4,1 milliards $ en 2008.
• Une importante hausse de 24 % des cotisations dans les produits de rentes qui s’établissent à 1,7 milliard $ en 2008.
• Une augmentation de 3,9 % des prestations et participations versées aux assurés québécois qui s’explique par :
  • une augmentation de 6,5 % en assurance contre les accidents et la maladie;
  • une hausse de 3,4 % en assurance sur la vie;
  • une variation de 0,1 % en produits de rentes.
• Une hausse du montant moyen de protection par contrat d’assurance individuelle qui s’élève à 92 933 $ en 2008 par rapport à 88 645 $ en 2007.
• Une hausse du montant moyen de protection par contrat d’assurance collective qui s’élève à 35 874 $ en 2008 comparativement à 24 026 $ en 2007.
• Un recul de 11,8 % des actifs nets en fonds distincts qui ont atteint 341,6 milliards $ sur une base consolidée en 2008.

Par ailleurs, le montant de couverture en assurance sur la vie en vigueur au Québec a atteint 711,3 milliards $, soit 416 milliards $ pour des contrats d’assurance individuelle et 295,3 milliards $ pour des contrats d’assurance collective.

Tendances observées chez les assureurs de dommages en 2008

• Une progression de 1,5 % des primes souscrites en assurance de dommages qui totalisent 7,4 milliards $ en 2008.
• Une augmentation combinée de 2,1 % des revenus de primes en assurance automobile et en assurance biens qui s’établissent respectivement à 3,1 milliards $ et 3 milliards $ en 2008.
• Une diminution de 1,1 % des primes en assurance responsabilité et dans les autres catégories d’assurance qui s’établissent respectivement à  872 millions $ et  525 millions $ en 2008.
• Une diminution de 82 % des résultats techniques et de 34,2 % des revenus de placements constatée entre les résultats de 2008 et 2007.
• Au chapitre des sinistres, une hausse de 18,8 % des sommes versées aux assurés québécois qui atteignent 4,7 milliards $ en 2008.

Hausse de la part de marché des assureurs à charte du Québec
Le rapport démontre que la part du marché québécois détenue par les assureurs à charte du Québec (personnes et dommages) atteint 50 % en 2008, comparativement à 48,7 % en 2007.

Plus précisément, voici les tendances du marché observées en 2008 chez les assureurs à charte du Québec en assurance de personnes et de dommages :

• Une hausse de la part de marché des assureurs à charte du Québec en assurance de personnes, passée de 48,9 % en 2007 à 50 % en 2008.
• Une hausse de la part du marché des produits de rentes, passée de 52,9 % en 2007 à 60,3 % en 2008.
• Une diminution de la part de marché en assurance contre les accidents et la maladie qui s’établissait à 56,4 % en 2007 et à 55,9 % en 2008.
• Une hausse de la part de marché des assureurs à charte du Québec en assurance de dommages, passée de 48,5 % en 2007 à 52,6 % en 2008.
  • La progression dans ce secteur est principalement attribuable à l’assurance biens et à l’assurance automobile où la part de marché de ces assureurs s’élève respectivement à 51,6 % et 61,1 %.
• Les parts de marché détenues par les principaux assureurs à charte du Québec en assurance de personnes en 2008 se répartissent ainsi :
  • 17,9 % du marché détenu par Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance vie;
  • 13,2 % par Industrielle Alliance, assurance et services financiers, et;
  • 8,5 % par SSQ, société d’assurance-vie.
• Les parts de marché occupées par les principaux assureurs à charte du Québec en assurance de dommages en 2008 se répartissent ainsi :
  • Desjardins Assurances générales qui occupe 9,4 % du marché;
  • Axa Assurances, 9 %;
  • Groupe Promutuel, 6,8 %;
  • La Capitale, assurances générales, 5,6 %;
  • L’Union Canadienne, Compagnie d’assurances, 3,3 %.

Au 31 décembre 2008, 303 assureurs détenaient un permis pour exercer leurs activités au Québec, soit 115 en assurance de personnes, 183 en assurance de dommages et 5 en assurance de personnes et de dommages.

Le Rapport sur les assurances 2008 est disponible sur le site Web de l’Autorité, sous la rubrique Publications sur l’Autorité, section Rapports annuels.

L’Autorité des marchés financiers est l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier du Québec

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