Information et éducation
L’Autorité des marchés financiers met à votre disposition un questionnaire d’évaluation du profil d’investisseur à des fins d’information et d’éducation exclusivement.
Absence de conseil
Ce questionnaire vise principalement à vous aider à mieux vous connaître en tant qu’investisseur et à vous donner une évaluation approximative de votre profil d’investisseur. Aucun renseignement figurant dans le questionnaire ne doit être interprété comme une opinion ou un conseil en placement, particulier ou général, ni ne doit être utilisé à cette fin. Le questionnaire ne fournit pas de recommandation d’achat ou de vente de titres.
Le questionnaire fournit des renseignements généraux uniquement et n’est pas destiné à remplacer les conseils d’un représentant autorisé. Il vient appuyer une évaluation adéquate réalisée par un représentant autorisé, mais ne peut en aucun cas remplacer cette évaluation. Il ne représente qu’une partie de l’ensemble du processus de connaissance du client.
L’Autorité vous recommande de consulter un représentant autorisé pour obtenir des résultats plus précis ainsi que des conseils adaptés à vos besoins particuliers.
Limites de l’outil
Le présent outil ne traite pas de tous les types de placement, par exemple ceux qui nécessitent une dispense de prospectus.
Il ne traite pas de toutes les stratégies d’investissement, telle la possibilité d’emprunter pour investir. Il ne tient pas compte non plus des possibilités d’investissement à l’extérieur des marchés financiers, par exemple avoir sa propre entreprise ou investir dans l’immobilier.
Responsabilité
Votre profil d’investisseur est établi à la lumière des informations que vous présentez. Le profil varie selon les informations indiquées et, en tant qu’utilisateur, vous êtes seul responsable des réponses fournies. Notez que votre profil d’investisseur peut changer au fil du temps et qu’il est important de le revoir lorsque votre situation change.
L’Autorité des marchés financiers ne peut être tenue responsable d’aucun dommage direct et indirect qui pourraient résulter de votre utilisation du questionnaire et des résultats découlant de cette utilisation.
Note aux Représentants
Ce questionnaire s’adresse aux investisseurs pour les aider à mieux connaître leur profil d’investisseur. Votre travail demeure essentiel pour bien connaître vos clients et le présent questionnaire ne remplace pas une véritable évaluation de la convenance au client.